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小白梦想的剧本:2021年1万入市实现17个“小目标”

每日经济新闻 2021-12-30 19:24:53

每经记者 刘明涛    每经编辑 吴永久    

2022机构看好的四大赛道

从目前的行业趋势看,汽车电子和半导体设备的行业趋势最为确定。建工厂就必须买设备,在代工厂、IDM厂商疯狂扩产潮之下,半导体设备行业也随之持续增长。中国已于2020年第二季度成长为全球第一大市场。并且随着半导体设备国产化,相关厂商势必受益。

(图片来源:摄图网_501123322)

另一方面,由于缺货,很多本土厂商得以进入之前无法进入的客户供应链。解决门槛限制,进入后就是一个放量的问题。此外,海外厂商的逻辑不能跟国内厂商对比,两者处于不同的产业周期。对国外厂商来说,芯片是一个成熟市场;而对国内厂商而言,芯片是一个正在成长的市场。

新能源:

2021年中央经济工作会议明确,要创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。会议提出要正确认识和把握碳达峰碳中和。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要深入推动能源革命,加快建设能源强国。

(图片来源:摄图网_500945208)

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未来传统的化石能源逐步枯竭,由零碳的新能源取而代之。由此带来百万亿级别的巨量投资,进而成为经济增长前所未有的新来源。谁先看到这一点,就有可能更好地抓住发展新机遇。

稀土:

从政策面上,稀土行业频出暖风,市场价格的价值回归成为共识。需求端下游风电、新能源汽车带动电机需求,稀土资源迎来增量空间。

(图片来源:摄图网_300691635)

从现在的趋势来看,下游需求的增量气势汹汹,但上游供给并不会像过往随意投放,供给结构将偏紧。而从企业的库存量看,2021年氧化镨钕库存为近三年最低水平。一方面,国内稀土供应受指标管控,并非想增加就增加,另一方面,下游需求带来补库存周期,对稀土边际价格影响颇大。

创新药:

医药产业上一个周期的逻辑已经结束,下一个周期的逻辑即将开始,未来5年到10年依然是生物制药产业的黄金周期,但只属于少部分人。

(图片来源:摄图网_501619982)

产业化、国际化以及非热门赛道是值得关注的三大方向。首先就是兼顾产业化与商业化能力的Biopharm公司;其次是国际化企业,徐佳熹认为,中国创新药的国际化将成为未来两年相当重要的一个主题;最后则是肿瘤之外的非热门赛道,如自体免疫、肾病、退行性疾病等领域,可能也会有不错的公司出现。

封面图片来源:摄图网-500586240

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